先把物料、規格和報價依據整理清楚
採購或投標人員匯入物料清單，核對數量、品牌與技術引數，再收集供應商回填和其他渠道的價格證據。不同來源的價格保留依據，人工採納後才用於報價；引數未確認的專案先作為待確認事項處理，避免把猜測直接寫進對外報價。
AIOA·LOOM / AI 企業經營管理工作臺
從物料詢價到專案回款，如何把過程接起來？
投標型企業常把物料清單、供應商報價、合同和回款分別儲存在表格與聊天中。Loom 將這些工作納入相關業務模組：採購或投標人員保留價格依據，專案負責人推進交付，財務按發票關聯收款。系統呈現辦理狀態與記錄，報價選擇、合同簽署和收款確認由相應人員負責。
內容更新 · v1.8.46
工作流程
報價選擇與合同定稿，由相應人員確認
業務人員根據已採納的報價依據確認對外報價和合同內容。合同模組按模板生成電子稿，簽署資料與歸檔由人工辦理，並支援將合同資料推送到專案。詢價結果作為報價依據，合同內容仍由業務人員核對和定稿。
把開票與交付客戶的辦理過程留在系統裡
專案負責人結合交付進度辦理開票，並登記發票是否已交付客戶、採用什麼渠道及相關憑證。回款跟蹤呈現辦理狀態，幫助專案與財務人員分清“已經開票”“已經交給客戶”和“還需要跟進收款”的不同工作。
將實際收款關聯到發票，再核對剩餘應收
財務人員從已錄入的資金流水中選擇收款，歸集到對應發票，檢視分期進度、明細和操作記錄。交付或收款登記錯誤時按許可權撤銷並留痕。回款跟蹤負責辦理過程，應收臺賬負責賬務彙總與對賬，兩者結合核查，不能僅憑流程已推進就認定款項到賬。
落地時核查這些結果
- 價格採納、合同簽署和收款確認都有對應的人工責任人。
- 發票、交付記錄與實際收款流水可以逐項核對，金額和辦理狀態保持一致。
- 上線時確認歷史資料、許可權、模型服務和備份恢復範圍。
適合誰
中小企業負責人、專案經理、投標與財務團隊，尤其是按專案經營的 IT 與系統整合企業。
部署與邊界
支援私有化部署。交付時確認伺服器、訪問方式、使用者許可權、模型服務與備份方案。使用外部模型時，相關請求會傳送至配置的模型服務；私有化不等於所有 AI 處理都離線。
AI 輔助分析、寫作與風險複核，不替代經營決定、法務稽核或審批人。手機、微信與網頁的功能範圍不同；備份恢復需按交付方案執行。
HONGCHUANGDA TECHNOLOGY
聯絡諮詢
三個獨立產品，可分別部署；跨產品整合按專案範圍確認。