まず資材・仕様・見積根拠を整理する
調達または入札の担当者が部材リストを取り込み、数量・ブランド・技術パラメータを照合したうえで、サプライヤーの回答やその他の経路から価格の根拠を収集します。出所の異なる価格はそれぞれ根拠を保持し、担当者が採用して初めて見積に用います。パラメータが未確定の項目はまず確認待ちとして扱い、推測をそのまま社外向けの見積に書き込まないようにします。
AIOA·LOOM / AI 経営管理ワークスペース
仕入先への照会から案件の入金まで、どうつなぐか？
表計算やメッセージに分散した見積、契約、入金を関連する業務モジュールで管理します。入札担当者は価格の根拠を残し、案件担当者は納品を進め、経理は請求書に入金を関連付けます。見積の採用、署名、入金確認は担当者が行います。
内容確認日 · v1.8.46
業務の流れ
見積の選定と契約の確定は担当者が確認する
営業担当者は採用済みの見積根拠に基づいて、社外向けの見積と契約内容を確認します。契約モジュールはテンプレートから電子稿を生成し、署名書類と保管は人が手続きします。契約資料はプロジェクトへ連携できます。見積依頼結果は見積の根拠として扱い、契約内容は引き続き営業担当者が確認して確定します。
請求書の発行と顧客への引渡しの手続きをシステムに残す
プロジェクト責任者は納品の進捗に合わせて請求書を発行し、顧客へ引き渡し済みかどうか、どの経路を用いたか、関連する証憑を登録します。入金状況の追跡は手続きの状態を示し、「請求書を発行した」「顧客へ渡した」「入金のフォローが必要」という異なる作業を、プロジェクト担当者と経理担当者が区別できるようにします。
実際の入金を請求書に紐付け、残りの売掛金を照合する
経理担当者は登録済みの資金明細から入金を選び、該当する請求書に集約して、分割の進捗・明細・操作履歴を確認します。引渡しや入金の登録に誤りがあれば、権限に応じて取り消し、記録を残します。入金状況の追跡は手続きの過程を、売掛台帳は会計上の集計と照合を担い、両者を突き合わせて確認します。手続きが進んだというだけで入金済みと判断することはできません。
導入時に確認する結果
- 価格の採用、契約の署名、入金の確認には、それぞれ担当する責任者がいる。
- 請求書・引渡し記録・実際の入金明細を一件ずつ照合でき、金額と手続きの状態が一致している。
- 稼働開始時に、既存データ・権限・モデルサービス・バックアップと復旧の範囲を確認する。
対象のお客様
経営者、プロジェクト担当、入札・経理チーム。特に案件型の IT・システム構築企業。
導入と適用範囲
自社環境に導入できます。サーバー、権限、モデル接続、バックアップを確認します。外部モデルを選ぶ場合、関連リクエストはそのサービスへ送信されます。
AI は判断や法務確認、承認者を代替しません。各端末の機能は異なり、復元は導入時の手順に従います。
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各製品は独立して導入できます。製品間連携は案件ごとに範囲を確認します。