先把物料、规格和报价依据整理清楚
采购或投标人员导入物料清单，核对数量、品牌与技术参数，再收集供应商回填和其他渠道的价格证据。不同来源的价格保留依据，人工采纳后才用于报价；参数未确认的项目先作为待确认事项处理，避免把猜测直接写进对外报价。
AIOA·LOOM / AI 企业经营管理工作台
从物料询价到项目回款，如何把过程接起来？
投标型企业常把物料清单、供应商报价、合同和回款分别保存在表格与聊天中。Loom 将这些工作纳入相关业务模块：采购或投标人员保留价格依据，项目负责人推进交付，财务按发票关联收款。系统呈现办理状态与记录，报价选择、合同签署和收款确认由相应人员负责。
内容更新 · v1.8.46
工作流程
报价选择与合同定稿，由相应人员确认
业务人员根据已采纳的报价依据确认对外报价和合同内容。合同模块按模板生成电子稿，签署资料与归档由人工办理，并支持将合同资料推送到项目。询价结果作为报价依据，合同内容仍由业务人员核对和定稿。
把开票与交付客户的办理过程留在系统里
项目负责人结合交付进度办理开票，并登记发票是否已交付客户、采用什么渠道及相关凭证。回款跟踪呈现办理状态，帮助项目与财务人员分清“已经开票”“已经交给客户”和“还需要跟进收款”的不同工作。
将实际收款关联到发票，再核对剩余应收
财务人员从已录入的资金流水中选择收款，归集到对应发票，查看分期进度、明细和操作记录。交付或收款登记错误时按权限撤销并留痕。回款跟踪负责办理过程，应收台账负责账务汇总与对账，两者结合核查，不能仅凭流程已推进就认定款项到账。
落地时核查这些结果
- 价格采纳、合同签署和收款确认都有对应的人工责任人。
- 发票、交付记录与实际收款流水可以逐项核对，金额和办理状态保持一致。
- 上线时确认历史数据、权限、模型服务和备份恢复范围。
适合谁
中小企业负责人、项目经理、投标与财务团队，尤其是按项目经营的 IT 与系统集成企业。
部署与边界
支持私有化部署。交付时确认服务器、访问方式、用户权限、模型服务与备份方案。使用外部模型时，相关请求会发送至配置的模型服务；私有化不等于所有 AI 处理都离线。
AI 辅助分析、写作与风险复核，不替代经营决定、法务审核或审批人。手机、微信与网页的功能范围不同；备份恢复需按交付方案执行。
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